外围市场回暖沪深A股双双收出中阳线大盘底部抬高之下结构性行情有望延续

周四，受到外围股市回暖刺激，沪深A股放量走高。13日，上证综指上涨1.26%，报收3236.48点；深证成指上涨1.61%，报收11095.44点；沪深300指数上涨1.43%，报收3898.42点；创业板指上涨1.85%，报收2237.51点。13日，两市共成交9208亿元，较周三小幅放大。对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续震荡后，底部形态逐步稳固，随着多头逐步占据上风，大盘有望继续向上拓展空间，操作上可继续跟踪半导体、芯片、光通信为首的科技股的走势。

外围股市回暖利好A股

周四，沪深A股高开高走，在成交量配合下，大盘收出中阳线。沪市方面，上证综指早盘高开0.21%，盘中股指一路震荡走高。截至收盘，上证综指上涨1.26%，当日成交3732亿元。深市方面，深证成指13日高开0.40%，截至收盘，深证成指上涨1.61%，当日成交5476亿元。

记者注意到，近期外围股市持续回暖。美股方面，道指本周以来涨幅达1.82%；纳斯达克指数周三上涨1.15%，本周以来涨幅达1.89%；标准普尔500指数周三上涨0.74%，本周以来涨幅达1.66%，标普和纳指均创下2022年4月以来新高。港股方面，恒生指数自周一起展开强劲反弹，本周以来涨幅超过5%。

从资金流向来看，北向资金13日净流入超百亿元，其中，沪股通净流入68.82亿元，深股通净流入67.02亿元，合计净流入135.85亿元。从个股来看，沪股通13日涨幅前10位的分别是人民网、中国出版、三孚股份、工业富联、赛伍技术、芯碁微装、今世缘、珀莱雅、壹石通、金诚信；深港通13日涨幅前10位的分别是香农芯创、赢合科技、博创科技、飞荣达、中际旭创、省广集团、奥飞娱乐、同兴达、大港股份、沪电股份。

从板块表现来看，通信设备、石油、传媒娱乐、日用化工、酿酒板块涨幅居前；跌幅方面，旅游、汽车位居跌幅前列。概念股中，存储芯片、Chiplet概念、知识产权、CPO概念涨幅超3%。

创业板指昨涨近2%

随着大盘重心抬高，创业板指13日走势明显强于主板。根据同花顺显示，创业板指13日上涨1.85%。个股方面，华是科技、香农芯创、泓博医药、中富电路、三维天地、商络电子强势涨停，未来电器、幸福蓝海、同有科技、赢合科技、博创科技、欣灵电气、凯格精机、威唐工业等个股涨幅超过10%。创业板权重股中，宁德时代上涨1.33%，东方财富上涨3.50%。

值得一提的是，芯片、半导体板块13日领涨。其中，存储芯片整体上涨6.28%，汽车芯片上涨2.55%。消息面上，“第十一届中国电子专用设备工业协会半导体设备年会暨产业链合作论坛”、“第十一届半导体设备材料与核心部件展示会(CSEAC)” 将于8月9日-11日在无锡太湖国际博览中心举行。此次大会以“协力同芯抢机遇、集成创新造设备”为主题，论坛将邀请产业界高管和学术界代表共同探讨当下半导体设备、核心部件以及材料亟待解决的问题，从宏观架构到技术难点，全方位展现半导体设备面临的机遇和挑战。

有机构预测，明年半导体设备的销售将强势复苏。据SEMI预测，半导体设备2024年的销售将达到 1000亿美元。SEMI预计2023年和2024年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的三大目的地。浦银国际分析师沈岱认为，半导体板块的基本面仍然处于调整阶段，但中国去库存快于海外，新能源需求高速增长。大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点，今年三季度基本面有望较二季度环比改善。

继续关注科技股动向

对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续震荡后，底部形态逐步稳固，随着多头逐步占据上风，大盘有望继续向上拓展空间，操作上可继续跟踪半导体、芯片、光通信为首的科技股的走势。

英大证券首席经济学家李大霄认为，A股主要指数以及部分蓝筹股估值水平在全球股市里面有足够吸引力，这助推了底部的到来，特别是蓝筹股底部的到来。中国优质资产长期重心的抬升是有基础、有逻辑的，从长远的角度来看，外资的大量流入、长期资金的配置刚刚开始。

华西证券认为，A股结构性行情有望延续，投资者可逢低积极布局。配置上，“稳增长”和中报业绩两条主线有望反复轮动。夏季高温下电力供需不平衡加剧，受益于成本端压力下行和收入端电价上浮，公用事业相关板块中报业绩有望改善。

华鑫证券一分析师表示，科技股近期明显受到大资金关注，芯片、半导体、光通信为代表的赛道股有望持续走强。而随着酿酒、金融、石油等权重股走强，大盘重心有望不断抬高。

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